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196.16.11

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打贸易战,是我们不愿意的;贸易战升级,当然也是我们不得不面对的。但是既然已经打起来了,也不过是兵来将挡、水来土掩——我们从来都不缺“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的豪情,也相信风雨之后总会见到彩虹。来源:微信公众号“甜甜余味”责任编辑:刘光博

美元加息周期,“双赤字”以及外债占比高的新兴市场国家和地区受影响最大,而出口主导型地区在过去四轮加息周期中表现则相对稳定。此现象今年更为明显,3月初至6月底,MSCI阿根廷和土耳其指数分别大跌43.9%和20.2%,汇率跌幅也最大。相反,MSCI台湾、墨西哥和韩国指数同期仅下滑1.9%、3.7%和4.6%,远优于MSCI新兴市场指数10.5%的跌幅。鉴于香港的汇率稳定、经济基本面健康,且利差扩大也反映流动性充裕,我们认为此轮新兴市场风险不会大幅波及港股市场。

去年年初,中海地产以总价50.9亿元、溢价率超过71%拍得松江三幅宅地,这一位于上海远郊的区域楼板价创出新高,突破3万元/平方米。近期,该地块所建项目“中海九峯里”推出的500余套房源却几乎无人问津,楼盘首开仅售出十余套。在南京、苏州和镇江等地所拿多幅高价地块也在调控之下,销售承压无法入市。

短期扰动消失后,政策转向托底内地经济,维持“强”基建,“弱”地产的判断,关注消费+高分红+基建相关板块。如我们此前判断,由于港股消费和科技行业估值相对偏高,且交易拥挤,近日部分公司中报不达预期即导致板块发生“踩踏”现象。另一方面,继周一发布的数据显示7月信贷明显加速以外,14日财政部也表态要求加快地方专项债发行,达到稳投资、扩内需、补短板的效应。我们认为短期的汇率扰动因素消化后,信贷和投资数据的反弹将维稳投资者情绪。因此,我们仍建议关注与国内经济基本面相关的三条主线:1)短期内,消费板块基本面依然稳健,特别是韧性更强的服务类消费;2)“高分红”属性(具有安全边际)且景气向上的行业,在市场波动加大时具有底仓配置价值,火电仍为首选;3)低估值,且预计将得益于未来基建投资反弹的板块,主要包括建材、建筑和工程机械等,预计中报期靓眼的业绩增速也有望支撑这些行业的估值修复。

外汇交易平台安达(Oanda)驻新加坡的亚太交易负责人StephenInnes看来,“在为时已晚之前,现在对冲市场风险是一种谨慎的做法。”Innes说。Innes建议买进日元,同时卖空加元。他还喜欢卖空澳元,理由是澳大利亚在全球供应链中的特殊角色,以及面对商品价格波动的脆弱性。“美国债券将是一把安全伞,很多投资者都会转向美债。”Innes说。

互动视频兴起背后几十年来,游戏内容不断在提高自身的互动性,尤其是在最近十年,不少交互式电影游戏的案例证明了“互动”要素的价值。正因此,人们对于互动型娱乐内容的呼声也在与日俱增。在不少行业人士看来,2019年是国内互动视频的元年。自开年以来,国内首部探险互动剧《古董局中局之佛头起源》、首部综艺衍生互动剧《明星大侦探之头号嫌疑人》等互动视频引发了大众对于这一形式的关注与讨论。

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